KSeF 2.0. W BIURACH RACHUNKOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA I OBSZARY GENERUJĄCE SZCZEGÓLNE RYZYKA - PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z EKSPERTEM [#9459v]

Kategoria

PODATKI

Typ szkolenia

otwarte

Program

Dla biur rachunkowych wdrożenie KSeF będzie szczególnym wyzwaniem:

• po pierwsze - muszą przygotować się do KSeF jak każdy inny przedsiębiorca,
• po drugie -  muszą przynajmniej częściowo przygotować na KSeF swoich klientów,
• po trzecie – konieczna będzie modyfikacja reguł współpracy: biuro rachunkowe – klient.

Podczas szkolenia omówię zmiany jakie czekają nas w związku z wejściem życie KSeF 2.0. ze wskazaniem tych  zagadnień, które mają największe praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców.

Zwrócę również uwagę na te obszary działalności biur rachunkowych, które generują szczególne ryzyko w kontekście KSeF. Zaproponuję Państwu klauzule umowne, które zminimalizują to ryzyko.

1.         KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF.

 

2.         Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

-  daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?

-  wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?

-  czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?

-  jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?

 

3.         Jakie transakcje dokumentować w KSeF:      

-  sprzedaż B2B krajowa;

-  sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF?

-  obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?

 

4.         UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

-  ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?

-  co je wyróżnia?

-  praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

 

5.         KOD QR

-  rodzaje kodów QR,

-  kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR?

-  na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?

 

6.         Certyfikaty KSeF

-  kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat?

-  rodzaje certyfikatów?

-  jak będą wykorzystywane certyfikaty?

-  limity

 

7.         KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie

-  ZAW-FA  - kto musi złożyć?

-  modele nadawania uprawnień – kiedy warto skorzystać z IDWew?

-  jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego?

-  jak uwierzytelnić się w KSeF?

 

8.         Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)

-  budowa schemy FA(3);

-  pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

-  na jakie pola trzeba zwrócić uwagę?

-  załącznik jako element schemy FA(3);

-  czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?

-  wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;

 

9.         DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY: 

-  jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki

-  sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?

-  UPO – jakie elementy zawiera?

 

10.       NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

-  kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku?

-  skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?

-  wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;

-  kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?

-  faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

 

11.       Indywidualny numer KSeF faktury  - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?

-  faktury korygujące,

-  faktury zaliczkowe,

-  kody QR,

-  JPK_VAT,

-  JPK_CIT

-  płatności;

 

12.       Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

-  tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;

-  różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;

-  kod QR – specjalne oznaczenie faktury;

-  jak odliczać podatek z faktur wystawionych w trybach off?

-  faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?

-  na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?

-  awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę?

 

13.       Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:

-  kiedy można wystawić?

-  jakie elementy musi zawierać?

-  wymóg naniesienie kodów QR

           

14.       Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?

-  wycofaniefaktury i poprawienie błędu;

-  noty korygujące;

-  anulowanie faktury;

-  faktury pro-forma;

-  co z duplikatami?

 

15.       Korekty in minus:     

-  jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;

-  jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

 

16.       Jakie ryzyko KSeF generuje dla biur rachunkowych i jak je zminimalizować?

-  modele współpracy z klientem – główne obszary ryzyka;

-  jakie klauzule zawrzeć w umowie, żeby zminimalizować odpowiedzialność biura?

-  duże ryzyko wystawiania faktur z art. 108 – jak je ograniczyć?

-  na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

 

17.       Sankcje: za co, od kiedy, ile:

 -  kiedy znajdą zastosowanie?

-  od kiedy obowiązują?

-  sankcja nawet do 100% kwoty podatku!!!

-  czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?

    

18.       Archiwizowanie faktur w KSeF:

-  kto i kiedy jest do tego zobowiązany

-  z czego zwolni nas KSeF?

           

19.       KSeF  -  pełna ekspozycja prawna i biznesowa –  kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?

Prowadzący

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Forma

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel.: 514 953 569; 789 093 920; 12 413-81-82

Czas trwania

Termin: 26-11-2025 Godziny zajęć: 10:00 - 15:00

Termin / Lokalizacja

1. 26.11.2025 / szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

Cena

649 zł +VAT

W cenę wliczono

•udział w zajęciach, konsultacje, •autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis, •lunch, •poczęstunek w przerwie kawowej, •imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej

Certyfikaty

imienne zaświadczenie uczestnictwa

Organizator

Systemszkolenia.pl - kontakt z organizatorem - kliknij!

1. drukuj