KSEF - KOMPENDIUM WIEDZY - ETAPY WDROŻENIA, PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA, KORZYŚCI I ZAGROŻENIA [#8856v]
- Kategoria
- PODATKI
- Typ szkolenia
- otwarte
- Program
1. Wprowadzenie do KSeF:
- Co to jest KSeF?
- Co to jest e-faktura lub faktura ustrukturyzowana?
- E-faktura a faktura elektroniczna?
- Co oznacza „wystawienie faktury w KSeF”?
2. Najważniejsze pojęcia związane z wystawianiem faktur w KSeF:
- KSeF
- Faktura ustrukturyzowana
- Schema Fa(2)
- Nr KSeF
- Uprawnienia do korzystania z KSeF
3. Jak działa KSeF:
- założenia modelu funkcjonowania KSeF
- dostęp do KSeF i podmioty uprawnione
- wystawienie faktury w ramach KSeF
- wystawienie faktury: bezpośrednio w KSeF lub poprzez system podatnika
- wystawienie faktury: wysyłka wsadowa a interaktywna?
- walidacja faktury przez KSeF – co to oznacza?
- otrzymanie faktury w ramach KSeF
- jakie rodzaje faktur można wystawiać w KSeF?
- czy faktury będą wystawiane i otrzymywane poza KSeF?
- dostęp do faktury w KSeF: podatnik krajowy, zagraniczny lub inny nabywca?
- akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej (w czasie przejściowym),
- KSeF a JPK_VAT
4. Schema Fa (2) i jej najważniejsze elementy:
- format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF
- pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne
- podstawowe części składowe e-faktury
- jakie dane pojawią się w sekcjach:
- Nagłówek,
- Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony,
- Fa.
- Stopka
- Omówienie wybranych elementów schemy: rozliczenie, płatność, pola dodatkowe
- Jak dołączyć załączniki do faktury?
5. Uwierzytelnianie się i nadawanie uprawnień w KSeF:
- Rodzaje uprawnień w KSeF
- Sposoby nadawania uprawnień
- Przekazywanie uprawnień
- Metody uwierzytelniania się w KSeF
- ZAW-FA – w jakich sytuacjach ma zastosowanie?
- Czy warto w pełni korzystać z uprawnień (możliwości) wynikających z KSeF?
6. Istotne elementy dobrowolnego stosowania KSeF:
- Zgoda odbiorcy (akceptacja faktur ustrukturyzowanych)
- E-faktura a wizualizacja tej faktury – co dostaje kontrahent
- Kontrahenci krajowi a zagraniczni
- E-faktury dla osób prywatnych?
- Okres przechowywania faktur w KSeF
- Duplikaty e-faktur
- Korzyści z wystawiania korekt in minus w postaci ustrukturyzowanej
- Zwrot 40-dniowy
7. Istotne elementy obowiązkowego KSeF:
- Od kiedy obowiązuje?
- Kto musi stosować faktury ustrukturyzowane?
- Czy obowiązkowy KSeF oznacza brak faktur papierowych i elektronicznych?
- Co z fakturami dla podmiotów zagranicznych i od podmiotów zagranicznych?
- A faktury dla osób prywatnych?
- Czy można wystawić w KSeF fakturę w relacji B2C?
- Jak rozstrzygnąć, że nabywca jest osobą prywatną czy podatnikiem VAT (także zwolnionym lub niezarejestrowanym)?
- Zmienione zasady stosowania kursu waluty
- Faktury VAT-RR w KSeF
- Awaria KSeF – czy można wystawiać faktury i w jaki sposób?
- Tryb offline – co to jest i czy trzeba się będzie z niego tłumaczyć?
- Faktury zaliczkowe i faktury proforma w KSeF?
- Faktury korygujące po nowemu w KSeF
- Nota korygująca i duplikat a KSeF
- Przepisy przejściowe (czerwiec/lipiec 2024)
- Numer identyfikujący (nrKSeF) a faktury nieustrukturyzowane
- Kody QR – co to, kiedy się pojawia i po co?
8. Inne zmiany związane z wejściem obowiązkowego KSeF:
- Przelewy z nr KSeF – w jakich przypadkach?
- Za co grożą kary w KSeF?
- Kto i w jaki sposób będzie ustalał wysokość kar?
- Kary w KSeF a konsekwencje w ramach KKS
9. Korzyści i zagrożenia związane z KSeF;
10. Jak się przygotować do wdrożenia KSeF?
- Zespół;
- Audyt;
- Przegląd procedur (po stronie sprzedaży jak i zakupów);
- Przegląd transakcji i umów (sprzedażowych i zakupowych);
- Dane, które muszą być na e-fakturach (obowiązkowo i biznesowo);
- Modyfikacje systemów informatycznych i procesów;
- Analiza procesu wystawiania i otrzymywania faktur w ramach KSeF;
- Regulaminy sprzedaży i ewentualna potrzeba ich dostosowania;
- Archiwum danych z KSeF;
- Monitoring funkcjonowania KSeF;
- KSeF jak narzędzie optymalizujące procesy w firmie;
- Awarie i procedury na wypadek ich wystąpienia;
- Dostosowanie innych procesów do KSeF (np. przelewy z nr KSeF);
- Testy przed 1 lipca 2024;
11. Konsekwencje prawne stosowania KSeF:
- Faktury w KSeF i poza KSeF;
- Faktura „wadliwa” i faktura „nierzetelna” – konsekwencje w KKS/KK;
- Wystawienie faktury w KSeF – kto odpowiada wg KKS?
- Uprawnienia wynikające z KSeF a ograniczenia wewnętrzne narzędzi (programów) do wystawiania faktur w KSeF;
- Biuro rachunkowe a wystawienie faktury w KSeF i odebranie faktury z KSeF;
- Procedury wewnętrzne – wystawiania faktur i otrzymywanie faktur z KSeF;
- Niezgodność KSeF z przepisami ustawy o VAT i Dyrektywy VAT
12. Pytania i odpowiedzi, dyskusja
- Prowadzący
- Zdzisław Modzelewski - doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym Stały współpracownik naszej firmy.
- Forma
- Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82
- Czas trwania
- Godziny zajęć: 09:30 - 14:30
- Termin / Lokalizacja
-
- 17.06.2024 / szkolenie online
- Cena
- 450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) do: 10-06-2024
- W cenę wliczono
- •dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera, •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
- Certyfikaty
- Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia