KSeF 2.0 praktycznie - 2-dniowe warsztaty dotyczące wdrożenia systemu e-faktur [kod: 4710]

Kategoria

RACHUNKOWOŚĆ

Typ szkolenia

otwarte

Program

Nowy program warsztatowy w przygotowaniu, wkrótce.

 Program: 

1. Faktury wprowadzenie
   1. definicja faktury, znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,
   2. przepisy ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur,
2. Zasady i terminy wystawiania faktur
   1. na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
   2.  „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
   3. refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu,
   4. faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
   5. dokumentowanie importu usług, ZT-K oraz WNT
   6. elementy jakie winna zawierać faktura
   7. terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, wyjątki),
   8. sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur (uzgodnienia),
   9. faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca,
   10. duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
   11. faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,
   12. sankcje za wadliwe lub nierzetelne wystawianie faktur
   13. data faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
3. KSeF,
   1. zasady funkcjonowania KSeF, aplikacja podatnika, mikrofirma, aplikacja mobilna,
      • terminy wprowadzenia obowiązkowego KSeF,
      • jakie podmioty nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
      • podmioty z siedzibą poza Polską a KSeF,
      • faktury pro-forma, noty korygujące a KSeF,
      • wysyłka wsadowa i interaktywna,
      • tryb on line, off-line (off line 24, niedostępność, awaria)
      • postępowanie w przypadku całkowitej awarii systemu,
      • w jakich sytuacjach należy oznaczyć fakturę kodem QR, jaki jest termin jej wystawienia i otrzymania,
   2.  uprawnienia osób upoważnionych do pracy w KSeF,
      • sytuacje w których podmiot ma obowiązek przekazania informacji o osobie administrującej systemem KSeF w firmie  organom podatkowym, (druk ZAW-Fa),
      • rodzaje uprawnień i sposób ich nadawania, certyfikat typu I i II,
      • sposoby identyfikacji w systemie, (tokeny, certyfikaty),
      • identyfikacja podmiotów zależnych (grupy VAT, JST), )
      • ustawienia dostępu do KSeF dla pracowników podatnika oraz podmiotów z zewnątrz,
      • sposób generowania tokenów, certyfikatów,
   3. transakcje objęte obowiązkiem fakturowania w ramach KSeF,
      • sprzedaż dla konsumentów,
      • „autofakturowanie”,
      • eksport, WDT, sprzedaż poza granicami Polski,
      • procedura OSS i SME,
   4. definicja faktury ustrukturyzowanej,
      • moment sporządzenia, wystawienia i otrzymania faktury w ramach KSeF,
      • wystawianie faktur i faktur korygujących w KSeF (schema Fa (1), Fa (2), Fa (3)),
      • pola obligatoryjne i fakultatywne,
      • „załącznik” – schema Fa (3),
      • status faktury wystawionej poza KSeF,
      • możliwość wizualizacji faktury ustrukturyzowanej (np. w pdf. html),
      • anulowanie faktury, duplikat a KSeF,
      • płatności w tym płatności zbiorcze,
      • numer KSeF faktury, w jakich sytuacjach należy się nim posługiwać,
      • kursy walut w przypadku faktur wystawianych w walucie obcej,
      • kurs umowny w przypadku faktur złotówkowych,
   5. informacje ogólne,
      • faktury VAT RR i ich korekty w ramach KSeF,
      • KSeF a termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
      • zmiana sposobu rozliczania faktur korygujących zmniejszających sprzedaż (dotyczy sprzedającego i kupującego),
      • archiwizowanie faktur,
      • wystawienie przykładowej faktury w systemie testowym KSeF np. faktura dla podmiotu zagranicznego, faktura w walucie obcej,
      • sankcje za naruszenie obowiązków dotyczących wprowadzenia KSeF,
      • JPK a KSeF,
      • termin odliczenia podatku z faktury ustrukturyzowanej
   6. uwagi ogólne (KSeF w firmie),
      • zespół,
      • przegląd procedur w zakresie zakupów i sprzedaży,
      • przegląd informacji przekazywanych na fakturach,
      • wybór metody wystawienia faktur,
      • analiza stosowanego systemu pod kątem przydatności,
      • testy systemu,
4. Pytania Uczestników szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów księgowości i finansowych, osób odpowiedzialnych za fakturowanie, Informatyków zajmujących się wdrożeniem KSeF, właścicieli firm i osób dokonujących zakupów oraz zarządzających firmą.

Prowadzący

Dariusz Polakowski Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Trenerem z zakres podatku VAT jest od samego początku jego obowiązywania (ponad 25 lat) i w tym czasie przeprowadził ponad 3 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma

szkolenie stacjonarne

Czas trwania

od 9.30 do 15.30

Cena

stacjonarnie za 2-dni: 1320 zł + VAT 2 i kolejne osoby płacą: 1260 zł + VAT/od os.

Zgłoszenie

Zapisz się - kliknij!

W cenę wliczono

Szkolenia w wersji stacjonarnej: wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Organizator

ESAL Business Promotion Office - kontakt z organizatorem - kliknij!

1. drukuj